UC RUSAL получил одобрение листингового комитета Гонконгской
фондовой биржи /HKEx/ на проведение первичного размещения акций /IPO/
на 2 млрд долл, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленный источник.
Накануне, в четверг, листинговый комитет биржи вновь принял на
рассмотрение заявку UC Rusal. В настоящее время требуется окончательное
одобрение IPO со стороны Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам.
Если одобрение от комиссии будет получено, то UC Rusal 4 января 2010 г сможет начать подготовку к размещению акций.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в начале декабря, после подписания
соглашения с западными кредиторами, гендиректор и основной акционер UC
RUSAL Олег Дерипаска заявил в интервью Financial Times, что RUSAL
сейчас генерирует большой денежный поток, и возможный перенос IPO на
2010 г не станет проблемой для компании. "Кредиторы компании не требуют
от нас обязательно разместить акции до конца 2009 г", - добавил он.
После завершения реструктуризации UC RUSAL планировал провести IPO /до 10 проц акций/ на фондовой бирже Гонконга и в Париже.
В число организаторов IPO, по неофициальной информации, войдут
Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, "Ренессанс
Капитал", ВТБ (VTBR), Сбербанк (SBER) и "Тройка Диалог" (TROY).
В ходе IPO компании Внешэкономбанк намерен приобрести около 3 проц
акций UC RUSAL. Кроме этого Сбербанк не исключает возможности
приобретения акций UC RUSAL. В настоящее время Сбербанк является
андеррайтером IPO "РУСАЛа".
United Company RUSAL создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.
В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу
Прохорову - 18,5 проц, акционерам СУАЛа - 18 проц, акционерам Glencore
- 9,7 проц.
В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн
т глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка
алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г - 14,3
млрд долл.
|